2023年，光伏行業(yè)迎來了期盼與焦慮交織的一年。

對于終端市場而言，長期期待的設(shè)備價格終于回歸理性，延期項(xiàng)目加速啟動，開工及并網(wǎng)項(xiàng)目規(guī)模創(chuàng)下新高。前11個月，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)164GW，遠(yuǎn)超過前兩年的總和。與此同時，電站開發(fā)商也面臨著儲能配套、土地、非技術(shù)成本等方面的重重考驗(yàn)，尤其是在電力市場化交易大勢下，交易比例急劇上升，負(fù)電價現(xiàn)象頻發(fā)，電站收益模型變得更加復(fù)雜。

光伏制造商在需求激增的帶動下，出貨量創(chuàng)下新紀(jì)錄，但激烈的技術(shù)競爭、產(chǎn)能擴(kuò)張、海外庫存和貿(mào)易壁壘等問題也接連而至，行業(yè)焦慮蔓延，迎來了新一輪的大洗牌。

然而，在碳中和的推動下，行業(yè)共識難以改變，光伏仍然是少數(shù)具備高度確定性和廣闊發(fā)展前景的行業(yè)之一，許多優(yōu)質(zhì)光伏企業(yè)仍然堅(jiān)定前行。對于即將到來的2024年，光伏行業(yè)將走向何方呢？以下是北極星對此的一些觀點(diǎn)。

效率至上，高效技術(shù)“三足鼎立”： 光伏行業(yè)核心訴求是效率，也是產(chǎn)業(yè)降本增效的首要推動力。隨著p型PERC電池的轉(zhuǎn)換效率接近“天花板”，更高效率的n型技術(shù)不斷加速迭代。據(jù)北極星統(tǒng)計(jì)，2023年n型組件招標(biāo)規(guī)模超過百GW，占比接近50%。企業(yè)產(chǎn)線迭代加速，TOPCon和HJT等商業(yè)化量產(chǎn)前景良好的n型技術(shù)備受市場熱捧。

價格觸底、產(chǎn)能出清，行業(yè)洗牌持續(xù)： 技術(shù)迭代和新參與者的蜂擁使得光伏制造產(chǎn)能急劇膨脹，過剩危機(jī)再次顯現(xiàn)。2023年，多晶硅、硅片、電池片、組件價格大幅下降。行業(yè)洗牌將使得基礎(chǔ)薄弱的新參與者首當(dāng)其沖，而頭部企業(yè)將通過產(chǎn)能出清進(jìn)一步提高市場份額。

頭部企業(yè)擴(kuò)張不止，集中度或進(jìn)一步提升： 在淘汰賽中，頭部企業(yè)以技術(shù)、成本、資金、渠道和品牌等優(yōu)勢，繼續(xù)擴(kuò)張市場份額。多晶硅、硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)的頭部企業(yè)占據(jù)著絕對優(yōu)勢，市場份額有望進(jìn)一步向頭部集中。

跟蹤支架占比上升，逆變器進(jìn)軍儲能： 光伏系統(tǒng)中，跟蹤支架的接受度逐漸提升，柔性支架的關(guān)注度持續(xù)上升。逆變器企業(yè)在芯片短缺影響下稍顯沉寂，但隨著儲能需求增加，逆變器企業(yè)紛紛進(jìn)軍儲能市場，涉足儲能逆變器、儲能電池和儲能系統(tǒng)領(lǐng)域。

全球制造、全球銷售，光伏制造產(chǎn)能“出�！奔铀伲� 國內(nèi)市場內(nèi)卷，光伏企業(yè)加速“出�！�。然而，面對海外市場的貿(mào)易壁壘，我國光伏企業(yè)正從“中國造、全球賣”轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭�球造、全球賣”。多家光伏企業(yè)計(jì)劃在海外投資建廠，涵蓋光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，海外建廠的規(guī)劃產(chǎn)能已超過90GW。

終端市場增速放緩，集中式電站重新奪回“C”位： 2023年前11個月，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)達(dá)到164GW，但2024年終端光伏需求增速或?qū)⒎啪彛�預(yù)計(jì)全國風(fēng)電光伏新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到2億千瓦左右。集中式地面電站將在光伏裝機(jī)結(jié)構(gòu)中重新占據(jù)主導(dǎo)地位。

海上光伏“新藍(lán)�！�，設(shè)備、施工挑戰(zhàn)重重： 為緩解用地矛盾，海上光伏成為集中式電站的新發(fā)展方向。各地紛紛規(guī)劃海上光伏項(xiàng)目，企業(yè)紛紛升級光伏產(chǎn)品以適應(yīng)海洋環(huán)境。然而，海上光伏項(xiàng)目面臨設(shè)備、技術(shù)和施工等多方面的挑戰(zhàn)。

分布式光伏嚴(yán)控，爭奪并網(wǎng)“新指標(biāo)”： 隨著分布式光伏的大規(guī)模接入，電網(wǎng)壓力增加，多地發(fā)出電網(wǎng)承載力預(yù)警。電網(wǎng)接入將成為分布式光伏競相爭奪的新指標(biāo)，電網(wǎng)承載能力將成為限制分布式光伏新增裝機(jī)的關(guān)鍵因素。

谷、深谷電價蔓延，工商業(yè)分布式光伏模式重塑： 光伏發(fā)電的“鴨子曲線”使得谷、深谷電價蔓延。一些省份已經(jīng)在銷售電價中引入谷段、深谷電價，對工商業(yè)分布式光伏投資產(chǎn)生影響。業(yè)主通過調(diào)整投資策略，考慮配置儲能等方式應(yīng)對分時電價的影響。

全面入市再前進(jìn)，電價模型持續(xù)變革： 為促進(jìn)新能源消納，電力交易不斷推進(jìn)。新能源項(xiàng)目競爭電價比例逐漸擴(kuò)大，但市場價格波動性大，電價成為新能源項(xiàng)目最大的不確定因素。分布式光伏上網(wǎng)電價變革同樣成為市場焦點(diǎn)，各省紛紛推出政策文件規(guī)范市場。

2024年的光伏市場，雖然面臨一些寒冬，但仍然充滿期待。從滿足基礎(chǔ)安裝需求到迎接更多元化高級需求，光伏行業(yè)正在從少年、青年走向成熟。監(jiān)管部門的引導(dǎo)將使產(chǎn)能有序推進(jìn)，未來光伏市場將更加健康、規(guī)范。